突发！加息！

中国商报

2024-09-06

美联储再释降息预期、巴菲特又有大动作、英伟达股价猛烈波动、日本宣布加息......近几日，国际市场大事不断。

日本央行加息

当地时间7月31日，日本央行决定将基准利率提高至0.25%。此次加息为今年3月解除负利率政策以来的首次加息。此外，日本央行还决定在今后的1至2年内，减少日本国债购买规模。

在市场上，日经225指数尾盘直线拉升，再度突破39000点。截至收盘，该指数上涨1.5%，报39101.82点。

根据日本央行发布的货币政策会议公告，货币政策委员会以7:2的投票通过最新的货币政策调整，主要包括日本央行将政策利率从0%—0.1%上调至0.25%左右。此外，日本央行还将逐渐减少购买国债的规模，从当前的约5.7万亿日元，到2026年第一季度将购债规模减少至3.1万亿日元。

美联储将释放降息预期

本周，美联储将于北京时间8月1日（周四）凌晨公布7月议息会议决议。

作为上周最受关注的经济数据，美国6月个人消费支出物价指数（PCE）同比上涨2.5%，符合市场预期。物价的温和上涨也再次稳固了市场对美联储9月降息的预期。

目前，市场普遍预期美联储将维持利率不变，但可能为9月降息释放出更多鸽派信号。多位美联储官员近期暗示降息将至，以平衡经济增长、物价稳定与劳动力市场健康。

“新美联储通讯社”Nick Timiraos本周一发布报道称，在会议上，最大的问题在于官员们发出的降息信号究竟会有多强烈。机构普遍预计，美联储本周仍将把基准利率维持在5.25%至5.5%之间，这是二十余年来的最高水平，但同时美联储或将为在9月中旬的下次会议上开始一系列降息行动做好准备。

英伟达股价猛烈波动

美东时间7月30日，市场预计当地时间周三美联储会宣布维持利率政策不变，美股走势分化，三大指数仅道指收涨。

多只大型科技股重挫拖累纳指：英伟达跌超7%，创5月以来收盘新低；特斯拉跌超4%。

其中，英伟达市值蒸发1930亿美元。而7月以来，该股累计跌幅达到16.5%，或成为2022年9月以来的最差月度表现。就连英伟达首席执行官黄仁勋也在抛售自家的股票。自6月中旬以来，黄仁勋以每股126美元的均价抛售了300多万股英伟达股票，这对投资者来说可能是一个信号，代表着——是时候降低对英伟达的持仓风险了。不过，尽管本月股价有所回落，英伟达今年以来的涨幅仍在109%左右，超过标普500指数成分股中除超微电脑（一家受益于人工智能应用设备投资热潮的公司）以外的任何一只股票。

业内人士分析，在过去两周，投资者纷纷撤出英伟达等大型科技股，因为人们越来越怀疑，在人工智能上的所有支出是否会得到回报。相反，他们把资金投向了估值更低的小盘股公司，一旦美联储开始降息，这些公司将受益。

此外，因全球IT故障遭起诉，网络安全公司CrowdStrike跌近10%。第四财季智能云业务营收不及分析师预期，微软盘后一度跌超7%。

当地时间7月30日，英特尔美股盘后涨超3%，据悉，英特尔将裁员数千人以降低成本，支持公司转型。可能将在本周内宣布裁员计划。

“股神”巴菲特大动作

截至7月29日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司已经连续9个交易日将其第二大重仓股美国银行的持仓总额削减30.46亿美元。

值得注意的是，巴菲特减持美国银行的动作恰恰开始于其公布第二季度财报的第二天。7月16日，美国银行公布了第二季度财报，报告期内，公司实现营收511.95亿美元，净利润135.71亿美元。然而，该行的净利息收入降至137亿美元，不及市场预期。

事实上，今年第一季度，伯克希尔·哈撒韦公司就已对投资组合进行了调整。第一季度，巴菲特减持了约1.16亿股苹果公司股票，并大幅加仓保险公司安达保险的股票。

业内人士分析，巴菲特买入安达保险，一方面是该公司业务基本面强劲，2023年安达保险净利润同比增长72%，公司股价亦连续6年上涨，年内涨幅超过21%；另一方面，伯克希尔·哈撒韦公司拥有较大现金头寸，且现金头寸仍在持续增加，有机构预计到今年年底将突破2000亿美元，买入安达保险有助于充分利用其现金效率。

黄金期货飙升

周二，黄金期货直线拉升，盘中一度升至2458.3美元。截至收盘，COMEX黄金期货涨1.26%，报2456美元/盎司。

金价出现波动，因交易员在关注美国经济数据，同时等待包括美联储在内的未来几天宣布政策。美联储将于美东时间周三公布利率决议，市场预期美联储将维持当前利率不变，但可能发出最早9月降息的信号。

世界黄金协会表示，市场期待已久的美国降息和西方投资者兴趣重燃预计将支撑金价。该协会发布的报告称，第二季度黄金需求同比增长4%至1258吨，为2000年以来的最佳第二季度表现。各国央行增持黄金至184吨，较第一季度有所放缓，但仍同比增长6%，场外交易增加53%至329吨。“在充足的基本面支撑下，我们认为金价可以在下半年维持或在当前水平上缓慢上涨。”

来源丨中国商报微信综合自券商中国、中新经纬、财联社等

责编丨白雅琦王彤旭

校对丨张斌

审核丨彭婷婷

往期精选

不愧是“莎头”组合！今天还有“水花消失术”登场！