制约老基建新基建的瓶颈因素
疫情结束，国内经济加速恢复增长，老基建新基建项目相继落地建设。然而其瓶颈因素就是产能分布不均、运输半径有限的的水泥。
据中国环境科学研究院、中国水泥协会介绍，水泥行业是重点污染行业，其颗粒物排放占全国颗粒物排放量的20～30%，二氧化硫排放占全国排放量的5%～6%，有些立窑生产中加入萤石以降低烧成热耗，还造成周边地区的氟污染。
水泥行业是我国继电力、钢铁之后的第三大用煤大户，我国水泥熟料平均烧成热耗115千克标煤/吨，比国际先进水平高10%多。全国现有规模以上水泥生产企业约4000家，新型干法水泥生产线1500多条。水泥行业二氧化碳的排放仅次于电力行业，位于全国第二。水泥企业的矿山资源消耗与生态破坏也是突出问题。
重大工程拉动新需求，水泥市场供不应求，原材料短缺加速价格上涨。随着复工复产的不断推进，作为国家基本建设的一个晴雨表，水泥产业也在逐步回暖。水泥的运输半径决定于运输成本，运输成本又决定于运输方式和运输效率，包括公路、铁路和水路运输。水泥出厂价一般在每吨200~300元，运输成本在100元/吨内比较合理，否则水泥到达客户的成本会过高，缺乏竞争力。
一般来说，公路运输成本最高，运输半径的确在200~300公里以内。铁路的运输半径可以达到1000公里左右，水路运输或海运效率最高，可以到达几千公里，例如沿海的水泥厂出口的水泥，就运输到日本、中东地区甚至美国。
根据中国水泥协会负责人的介绍，从2020年四月份开始，水泥市场的需求量就开始大幅度的提升，四月份全国水泥产量达到了2亿2千万吨，单月同比增长超过3%。据悉，一季度相继有约7815亿元的重大“铁公基”及城轨项目发布了最新建设动态；进入二季度，基建建设基本全面复工，项目建设进程也开始提速。4月中旬，最高层会议再次提出加强传统基础设施和新基础设施的投资力度，加大老旧小区改造；促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资。
在需求推动下，水泥价格持续走高。中国水泥网数据显示，全国水泥价格指数在经历了年后的一路下跌之后，已经开始企稳回升。全国多个地方水泥厂的发货率大增。近期全国的水泥发货率迅速拉升，越来越多的水泥企业发货率超过100%，甚至出现罕见的“销大于产”的情况，部分地区排队等待装运水泥的车辆时有发生。
站上大基建新风口，水泥业也随之风生水起。中国水泥网数据显示，包括江浙、湖南、江西、甘肃、福、贵州建等省的多个城市的水泥价格上涨，涨幅各有不同，其中华东和西北地区是因为需求旺盛，库存低位，中南地区是因为生产线检修，供给端受影响。华北、华东和华南等很多地方的水泥价格涨了好几次，最高出现一个月200元的涨幅。平均每吨价格上涨20-30元，预计下半年水泥有可能更加紧张。
更多精彩请扫码👆关注本公众号
往期回顾：口罩之后的又一个出口畅销单品